ProduitOutils de gestion
Outils de gestion, ERP et CRM
Vos outils restent.
Panora s’y branche.
Panora se connecte à votre logiciel de gestion, à votre messagerie et aux extranets assureurs. Il lit vos dossiers et écrit en retour chaque action. Aucune migration, aucune ressaisie.
Panora met à jour votre outil de gestion.
Vos clients, contrats et documents arrivent sans export. Chaque action de l’assistant repart dans votre outil, horodatée et signée.
Votre outil de gestion
Veos (IGA)API
ExcaliburLecture directe
Modul’RLecture directe
Oggo DataLecture directe
MaiaLecture directe
HubSpotLecture directe
Ou tout autre logiciel web, par lecture directe.
Lecture
Clients, contrats, documents, emails
Écriture
Chaque action, horodatée, avec son auteur
Assistant Panora
- Lit vos dossiers
- Exécute vos demandes
- Met à jour les informations dans votre outil
À partir d’une simple demande, Panora crée le workflow avec les étapes qui sollicitent les bons connecteurs.
Créer une fiche client depuis un Kbis
- Kbis reçu
- Lecture du Kbis
- Fiche Nexalis SAS
Écrite dans Veos- Fiche créée
Classer un email et ses pièces
Email reçu- Dossier Nexalis identifié
- Pièces renommées
- Classées dans la GED
- Dossier à jour
Mettre à jour un contrat
- « Effectif : 14 salariés »
- Contrat retrouvé
- Mise à jour saisie
Écrite dans Excalibur- Contrat à jour
Reprendre un portefeuille
- Export ou API
- Clients, contrats, pièces
- Doublons fusionnés
- Dans Panora
- Portefeuille importé
Votre logiciel est déjà compatible.
Par API quand l’éditeur en propose une. Sinon, l’agent de navigation utilise votre logiciel comme vous, avec vos accès. Rien à installer.
Veos (IGA)API
ExcaliburLecture directe- Custy (Adhoc)Lecture directe
Modul’RLecture directe
Oggo DataLecture directe
MaiaLecture directe
CoortyLecture directe
BubbleInLecture directe
LyaLecture directe
HubSpotLecture directe
SalesforceLecture directe- Tout autre outil webLecture directe
Un autre outil ?
Tout logiciel web se lit directement. Parlez-nous du vôtre.
Rien ne change pour vos équipes. Tout change pour leurs journées.
Aucune migration
Votre outil reste en place, et reste la référence. Rien n’est ressaisi.
Écrit en retour
Ce que l’assistant fait est écrit dans votre outil, pas dans un silo de plus.
Doublons fusionnés
Une fiche par client, à jour, quelle que soit la source.
Chaque action tracée
Horodatée, rattachée à un collaborateur, consultable à tout moment.
Grands comptes
Panora reprend votre portefeuille depuis vos logiciels existants, et vos données restent les vôtres.
Vos outils de gestion
- Excalibur
- Veos (IGA)
Modul’R
Oggo Data
Maia
Clients lourds, logiciels web, outils maison.
Option A · privilégiée
Export éditeur ou API
Excel, XML, JSON et archive des documents, sur le cahier d’export fourni par Panora.
Option B · si l’export bloque
Agents Panora
Trop cher, trop long, refusé ou incomplet : un agent navigateur pour les logiciels web, un agent computer use pour les clients lourds. Il ne récupère que ce qui manque.
Chez Panora
- 01
Pack de données standard
JSON par entité, copie Excel, documents, manifeste. Vos données restent les vôtres.
- 02
Import
Correspondance des champs, dédoublonnage, anomalies signalées.
- 03
CRM Panora
Clients, contrats, sinistres et documents reliés entre eux.
Rapport de rapprochement
Volumes par entité, enregistrements rejetés listés.
Anomalies à valider
Doublons et données incohérentes soumis à un humain, jamais devinés.
Contrôle par échantillon
Vos équipes vérifient des dossiers de bout en bout avant la mise en service.
Montrez-nous votre outil.
Nous le branchons. Vos équipes gardent leurs habitudes.
Questions fréquentes
Une autre question ? Écrivez-nous à contact@panora.co
Veos (IGA) par API. Excalibur, Custy (Adhoc), Modul’R, Oggo Data, Maia, Coorty, BubbleIn, Lya, HubSpot et Salesforce par lecture directe : l’agent utilise le logiciel avec vos accès, dans un navigateur pour les logiciels web, sur un poste dédié pour les clients lourds. Un autre outil ? Tout logiciel web se lit directement. Parlez-nous du vôtre.
L’agent le lit et y écrit directement, avec vos accès, comme le ferait un collaborateur : il ouvre la fiche, lit les champs, saisit ce que vous avez validé. Rien à installer chez vous, aucune intégration à demander à l’éditeur. Quand une API existe, elle est utilisée en priorité.
Non. Votre logiciel reste la référence : l’assistant y lit vos clients, contrats et documents, et y écrit en retour chaque action. Si vous voulez consolider plusieurs logiciels ou quitter un outil historique, Panora reprend l’ensemble du portefeuille, par l’export de l’éditeur ou par un agent, dans un pack de données standard qui vous appartient.
Il lit les fiches, contrats, sinistres et documents dont une tâche a besoin. Il crée et met à jour les fiches, rattache les pièces reçues, enregistre devis et avenants. Chaque écriture sensible vous est soumise avant, puis elle est horodatée et rattachée au collaborateur qui l’a validée.
Chaque collaborateur a son compte, avec un rôle et des permissions, et l’agent agit sous ces permissions. Les données du cabinet sont isolées de celles des autres cabinets et hébergées en France. Chaque action a une heure et un auteur, consultables à tout moment. Tout le détail sur notre page Sécurité.
Les connecteurs sont testés en continu. Quand un écran ou un parcours change, Panora adapte le connecteur. Vous n’avez rien à faire.